Raiffeisen Bank a plasat euroobligațiuni de 600 milioane euro

Raiffeisen Bank România a plasat o nouă emisiune de euroobligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, în valoare de 600 milioane euro, potrivit Ziarului Financiar și Economedia. Operațiunea are rolul de a întări poziția băncii în cerințele de fonduri proprii și datorii eligibile, adică în cadrul MREL, conform Economedia.

Potrivit Ziarului Financiar, cuponul fix a fost de 4,62% pe an, în timp ce Economedia indică 4,626% pe an pentru primii 5,4 ani. Sursele nu mediază diferența, ci arată două formulări foarte apropiate ale costului de finanțare. Economedia mai precizează că maturitatea este în ianuarie 2033, iar obligațiunile au fost evaluate de Moody’s la Baa2.

Economedia relatează că interesul investitorilor a fost ridicat: registrul de ordine a urcat la peste 1,7 miliarde euro la vârf și a depășit 1,3 miliarde euro în forma finală. Aceeași sursă arată că nivelul cererii a permis comprimarea marjei finale cu 30 de puncte de bază față de indicațiile inițiale de preț.

Romulus Mircea, director de trezorerie la Raiffeisen Bank România, a spus, potrivit Ziarului Financiar și Economedia, că prin această emisiune banca depășește pragul echivalent de 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni de pe piețele locale și internaționale de capital în ultimii șase ani. Declarația se referă la totalul cumulat menționat de bancă, nu la o sumă nouă separată.

Economedia consemnează că tranzacția a fost intermediată de Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International, alături de Raiffeisen Bank S.A. în calitate de coordonator asociat. Tot aceeași sursă precizează că obligațiunile urmează să fie listate la Bursa din Luxemburg.

În context, Economedia a scris anterior că Raiffeisen Bank a emis pe 13 august 2026 obligațiuni eligibile preferențiale de tip senior în valoare de 750 milioane lei. Tot în august, Ministerul Finanțelor a atras 809,3 milioane lei printr-o emisiune de obligațiuni benchmark, iar apoi încă 15 milioane lei la aceeași emisiune, potrivit aceleiași surse. Fundalul arată o perioadă cu activitate intensă pe piața de finanțare, fără a schimba datele specifice ale tranzacției anunțate acum.

Pentru piața locală, plasamentul arată că o bancă importantă își poate asigura finanțare pe termen lung în condiții urmărite atent de investitori și de agențiile de rating. Potrivit surselor, emisiunea consolidează baza de datorii eligibile a băncii și îi oferă resurse suplimentare pentru finanțarea economiei românești.