Premier Energy a aprobat finanțări de până la 750 milioane euro
Acționarii Premier Energy au aprobat finanțări de până la 750 milioane euro pentru achiziția Distribuție Energie Oltenia și a altor active din grupul Evryo.
Acționarii Premier Energy au aprobat, în Adunarea Generală Extraordinară, propunerile Consiliului de Administrație privind contractarea unor finanțări de până la 750 milioane euro, potrivit Profit.ro și Bursa.
Potrivit Profit.ro, compania poate încheia una sau mai multe facilități bridge-to-bond, bridge loan, facilități interimare de finanțare a achiziției sau mecanisme similare, cu bănci, instituții financiare, instituții de credit, aranjori, subscriitori ori alte părți finanțatoare. Bursa precizează că același plafon acoperă și credite sindicalizate, credite bilaterale, credite la termen, facilități revolving și alte mecanisme de finanțare bancară.
Tot Profit.ro arată că Premier Energy urmărește și emisiuni de obligațiuni nominative, dematerializate, pe o perioadă de 12 luni de la hotărârea AGA, în euro sau lei, pe piețele din România sau internaționale, cu maturitate de până la opt ani. Bursa consemnează că acționarii au aprobat și posibilitatea constituirii de garanții reale, garanții corporative și alte mecanisme de susținere a creditului, până la valoarea maximă agregată de 750 milioane euro sau echivalentul în lei.
În privința tranzacției, Profit.ro notează achiziția directă de la entități administrate de Macquarie Asset Management a participațiilor deținute de Felix Distribution Holdings, societatea-mamă a Distribuție Energie Oltenia, și de Evryo Power. Bursa confirmă aceeași structură și precizează că Distribuție Energie Oltenia operează în sud-vestul României o rețea de circa 80.000 de kilometri, care deservește 1,5 milioane de clienți.
Potrivit celor două surse, valoarea tranzacției este de 295 milioane de euro, la care se adaugă o contraprestație suplimentară de 7% pe an, calculată începând cu 31 decembrie 2025, precum și preluarea datoriei bancare curente de 2,02 miliarde de lei. Finanțarea achiziției urmează să fie realizată din surse externe, iar aprobarea marchează un pas important pentru o rețea de distribuție cu impact asupra mai multor județe din sud-vestul țării.