Bittnet Systems lansează ofertă de obligațiuni în euro

Bittnet Systems a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară avizul pentru derularea unei oferte publice de vânzare de obligațiuni corporative în perioada 24 iulie – 6 august, potrivit Profit.ro.

Emisiunea este denominată în euro și are maturitatea în 2031, iar garanția anunțată constă într-o ipotecă de rangul I asupra deținerii Bittnet în Dendrio Solutions, consemnează aceeași sursă.

Potrivit Profit.ro, oferta cuprinde 50.000 de obligațiuni, cu valoare nominală de 100 de euro pe titlu, ceea ce ridică valoarea inițială la 5.000.000 de euro. Dacă există cerere suficientă, numărul poate urca la 150.000 de obligațiuni, iar valoarea totală poate ajunge la 15.000.000 de euro.

Profit.ro mai arată că dobânda este fixă, de 10,6% pe an, și va fi plătită semestrial prin intermediul Depozitarului Central. Ordinelor de cumpărare li se poate introduce un preț între 94 și 106 euro pe obligațiune, cu pas de cotare de 1 euro.

La finalul perioadei de derulare, în 6 august, emitentul urmează să stabilească prețul de ofertă și de emisiune, iar ordinele plasate la un preț egal sau superior acestui nivel vor fi acceptate, precizează Profit.ro. Pentru investitorii de pe piața de capital, oferta aduce un nou plasament în euro, cu randament și garanții comunicate public.