Digi Spania pregătește o listare de până la 330 de milioane de euro

Subsidiara spaniolă a Digi Communications se pregătește să debuteze la bursă printr-o ofertă publică inițială prin care vrea să obțină până la 330 de milioane de euro, potrivit Profit.ro.

Publicația notează că listarea este așteptată în Spania, iar cererea raportată a ajuns la aproximativ 1,3 miliarde de euro, adică de peste patru ori peste ofertă. Profit.ro consemnează că interesul a venit din partea fondurilor internaționale majore și a birourilor familiale.

Potrivit Profit.ro, evaluarea post-IPO a Digi Spania este estimată la 1,8-2,3 miliarde de euro, fără datorii. Aceeași sursă arată că intervalele de evaluare au fost pregătite de BNP Paribas, CaixaBank, UBS, Barclays și Oddo Securities.

Profit.ro mai precizează că prețul inițial pe acțiune este de 5,6 euro, iar majorarea de capital asociată ofertei este de 150 de milioane de euro. Sursa adaugă că cererea a acoperit oferta, inclusiv supraalocarea, încă din prima zi.

Listarea ar putea conta și pentru piața din România, unde Digi este unul dintre operatorii telecom importanți cu legături locale, însă sursa nu oferă detalii despre efecte concrete asupra grupului sau asupra acționariatului.