Guvernul a încasat 4,5 miliarde de euro din euroobligațiuni

Guvernul României a încasat 4,5 miliarde de euro din a doua emisiune de euroobligațiuni din 2026, iar operațiunea a fost derulată prin Ministerul Finanțelor, potrivit News.ro și Mediafax.

Finanțarea a fost împărțită în trei tranșe: 1,25 miliarde de euro pe patru ani, cu scadență în 2030, 2 miliarde de euro pe opt ani, cu scadență în 2034, și 1,25 miliarde de euro în euroobligațiuni verzi pe 12 ani, cu scadență în 2038, arată Profit.ro și Bursa.

Potrivit News.ro, în cursul după-amiezii ordinele investitorilor au depășit 9 miliarde de euro, ceea ce a însemnat o suprasubscriere de peste două ori. După stabilirea prețului final și alocările din cursul serii, valoarea ordinelor s-a situat la aproximativ 7 miliarde de euro, echivalentul unei suprasubscrieri de 1,6 ori, precizează aceeași sursă.

News.ro consemnează că acest rezultat a permis reducerea marjelor finale cu 20 de puncte de bază pentru tranșa de patru ani și cu 25 de puncte de bază pentru tranșele de opt și 12 ani. Tot News.ro și Economedia indică nivelurile cupoanelor: 5,25% pentru tranșa de patru ani, 6,125% pentru cea de opt ani și 6,75% pentru tranșa verde de 12 ani.

În privința tranșei verzi, aproximativ 49% a mers către investitori cu mandate SRI, ESG sau verzi, potrivit News.ro, Economedia și Bursa. Aceeași structură a atras alocări diferite pe regiuni: Europa de Vest a avut ponderea principală în tranșa de patru ani, iar Marea Britanie și Irlanda au contat mai mult în tranșa de opt ani și în cea verde, arată News.ro.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat, potrivit News.ro și Adevărul, că suma atrasă va contribui, alături de fondurile europene și împrumuturile de la instituții financiare internaționale, la acoperirea necesarului de finanțare externă pentru acest an și la consolidarea rezervelor valutare. Ziarul Financiar și G4Media au relatat, de asemenea, că oficialul a vorbit despre interesul mare al investitorilor pentru această emisiune.

Unele surse spun că încasarea a avut loc luni, iar altele că anunțul a fost făcut marți; diferența ține de momentul creditării și de momentul comunicării publice, după cum reiese din News.ro, Mediafax și Profit.ro. Pentru România, operațiunea înseamnă o nouă finanțare externă de dimensiuni mari, cu impact asupra costului datoriei și asupra spațiului de finanțare al statului, fără ca sursele să indice o destinație punctuală a banilor.